Inleiding
Op deze pagina lees en zie je hoe de basisprincipes van het iwink.report werken
Met deze introductie en bijbehorende video’s kun je stap voor stap je jaarverslag correct en overzichtelijk vullen.
De stappen zijn onderverdeeld in:
- Algemeen: Doorloop deze introductie en video’s altijd. Dit vormt de basis voor het werken in het CMS.
- Bestuursverslag (& grondslagen): Doorloop dit onderdeel als je werkt aan het bestuursverslag en of wanneer grondslagen direct in iwink.report zijn ingevoerd (en niet vanuit Excel).
- Jaarrekening: Doorloop dit onderdeel als je werkt aan de jaarrekening
1. Algemeen
1.1 Inloggen in het CMS
In de e-mail heb je een link ontvangen waarmee je je kunt registreren voor iwink.report. Doorloop deze stappen en activeer bij voorkeur twee factor authenticatie
Daarna kun je inloggen op het voor jou bekende domein, met daarachter /cms.
Log je in via SSO, kies dan op het inlogscherm voor ‘Enterprise login’.
1.2 Het dashboard van het CMS
Na het inloggen kom je automatisch op het dashboard van het CMS.
Door linksboven op het iwink.report logo te klikken, keer je altijd terug naar dit dashboard.
1.3 Mediabeheer module
In deze module beheer je je afbeeldingen en PDF-bestanden.
Gebruik het mediabeheer uitsluitend voor afbeeldingen en PDF bestanden.
Excel bestanden upload je niet via mediabeheer. Het werken met Excel bestanden wordt later op deze pagina toegelicht.
1.4 Het dashboard van je jaarverslag
Op het dashboard van je jaarverslag vind je twee belangrijke onderdelen:
- De structuur van het jaarverslag.
- De bronbestanden waarin je Excel bestanden uploadt.
1.5 Een pagina vullen met content
Bekijk de video hiernaast om te zien hoe je een pagina opbouwt en vult met content, zoals alinea’s, afbeeldingen, tabellen en grafieken.
2. Bestuursverslag (& grondslagen)
Het bestuursverslag bestaat meestal uit alinea’s, afbeeldingen, tabellen en grafieken.
De grondslagen bestaan voornamelijk uit tekst, soms aangevuld met tabellen.
In dit onderdeel leggen we eerst de algemene werking van componenten uit. Daarna gaan we dieper in op vier veelgebruikte componenten: alinea’s, afbeeldingen, tabellen en grafieken.
2.1 Alinea component
Tip! Het is vaak handig om teksten zonder opmaak te plakken in het CMS. Dit doe je met:
- CMD+SHIFT+V (MacOS)
- CTRL+SHIFT+V (Windows)
2.2 Afbeelding component
Tip! Upload afbeeldingen bij voorkeur in de map in het mediabeheer die hoort bij het betreffende verslag. Zo houd je bestanden overzichtelijk bij elkaar.
2.3 Tabel component
De tabellen in het bestuursverslag zijn gekoppeld aan een bronbestand in Excel.
In dit onderdeel wordt ook uitgelegd hoe je werkt met named ranges in Excel.
Tip! Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor welk bronbestand. Zo voorkom je dat er wordt gewerkt in oudere versies van een Excel bestand.
2.4 Grafiek component
3. Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit tabellen en teksten. Deze kunnen in het CMS van iwink.report op twee manieren worden gekoppeld.
Situatie A: via het Excel component
Met het Excel component worden tabellen en teksten vanuit één tabblad in Excel in één keer ingelezen op een pagina in iwink.report.
Situatie B: via het Tabel component in combinatie met named ranges en het Alinea component
In deze situatie worden tabellen uit Excel gelezen via named ranges. Teksten, zoals toelichtingen, kopteksten en voetteksten, voer je direct in in iwink.report.
Een combinatie van beide werkwijzen is ook mogelijk.
In situatie A worden de grondslagen in de praktijk vaak direct in iwink.report ingevoerd. Voor het aanpassen hiervan kun je de video’s bekijken in onderdeel "2 Bestuursverslag en grondslagen."
In situatie B kan het voorkomen dat bepaalde teksten of titels toch vanuit Excel worden uitgelezen. De cellen met deze teksten krijgen dan een named range en worden op die manier gekoppeld aan iwink.report.
Twijfel je welke situatie van toepassing is op jullie jaarrekening, neem dan contact op met support. We kijken graag even met je mee.
In alle bovenstaande situaties moet altijd een koppeling worden gelegd met een bronbestand. Bekijk daarom eerst de video’s in onderdeel 3.1 en maak daarna een keuze die past bij jullie werkwijze.
3.1 Bronbestanden
Excel-bestanden zijn toegevoegd aan een bronbestand op het dashboard van je publicatie in het CMS.
3.2.A: Excel component
Dit component gebruik je wanneer een volledig tabblad uitgelezen moet worden vanuit Excel.
3.2.B: Tabel + Alinea component
Het Tabel-component gebruik je wanneer er per tabel een koppeling is gelegd naar het bronbestand.
Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe je omgaat met named ranges in Excel.
Het Alinea- component gebruik je wanneer de teksten vanuit het CMS worden geplaatst.